En el mundo empresarial actual, el área de recursos humanos (RRHH) dejó de ser vista como una función meramente operativa para transformarse en un área estratégica. Una buena gestión de recursos humanos no solo implica preocuparse por el clima laboral o la selección de personal, sino también saber cómo proyectar, planificar y ejecutar un presupuesto anual. Si estás buscando cómo hacer un presupuesto de trabajo para recursos humanos y llevar un control efectivo de cada gasto, llegaste al lugar indicado.
En este artículo abordaremos la importancia de proyectar presupuestos en RRHH, qué ítems incluir, pasos recomendados para su elaboración y cómo herramientas como Rex+ te permiten llevar un registro ordenado y actualizado, incluso si gestionas varias empresas.
¿Por qué es necesario proyectar el presupuesto del año en recursos humanos?
La proyección presupuestaria en RRHH es clave para alinear los objetivos de la empresa con la planificación financiera. Tener claridad sobre los costos de remuneraciones, capacitaciones, beneficios y compensaciones permite anticipar necesidades, controlar gastos y tomar decisiones estratégicas para el desarrollo organizacional.
Además, un presupuesto bien diseñado ayuda a evitar imprevistos financieros. Por ejemplo, si se proyecta una alta rotación de personal, deberás prever costos asociados a procesos de selección de personal, onboarding y capacitaciones laborales. Todo esto influye directamente en los niveles de productividad y en el cumplimiento de metas.
Según un informe de Deloitte (2024), las organizaciones que planifican sus presupuestos de RRHH con al menos seis meses de anticipación tienen un 30% más de probabilidad de cumplir sus objetivos estratégicos en comparación con aquellas que no lo hacen.
¿Qué gastos o inversiones debo considerar al hacer un presupuesto para el área de recursos humanos?
Para construir un presupuesto de recursos humanos efectivo, es fundamental identificar todos los gastos recurrentes y proyectados. Entre los principales ítems a considerar están:
Sueldos y salarios: Incluye remuneraciones fijas, variables, bonos por desempeño, pagos extraordinarios, reajustes y aguinaldos.
Beneficios y compensaciones: Programas de salud, seguros complementarios, convenios corporativos, gift cards, entre otros.
Capacitaciones laborales: Cursos internos y externos, inscripciones a seminarios, talleres y certificaciones. También puedes aprovechar el beneficio SENCE para financiar parte de estas iniciativas.
Procesos de selección de personal: Publicaciones en portales, evaluaciones psicolaborales, entrevistas y costos asociados a agencias externas.
Herramientas tecnológicas: Software de gestión de personas, plataformas de payroll o firmas electrónicas.
En empresas más grandes, también se consideran otros elementos como eventos internos, encuestas de clima, evaluaciones de desempeño, presupuesto incremental para nuevos cargos o presupuestos desde cero en áreas nuevas.
Pasos a seguir recomendados para elaborar un presupuesto para recursos humanos
Si estás comenzando con la planificación del presupuesto de RRHH, estos pasos te ayudarán a tener una base sólida:
Haz un análisis histórico: Revisa los gastos del año anterior y evalúa qué elementos se mantendrán, cuáles aumentarán y cuáles podrían reducirse. Esto te dará una visión realista para proyectar el nuevo año.
Define los objetivos estratégicos del área: Si planeas implementar nuevas capacitaciones, herramientas o mejoras en el clima laboral, deben estar respaldadas financieramente.
Calcula los costos asociados a la dotación: Considera no solo el sueldo bruto, sino también las cotizaciones, licencias, indemnizaciones y cargas legales.
Clasifica los gastos por centro de costo: Esto te permitirá asignar recursos según el área o departamento, y facilitará el control mensual.
Haz un seguimiento mensual del presupuesto: Ajusta en función de nuevas contrataciones, desvinculaciones o imprevistos. El control periódico es tan importante como la planificación inicial.
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¿Cómo llevar registro de remuneraciones a nivel centro de costo con Rex+?
Uno de los mayores desafíos en RRHH es llevar un registro preciso de los sueldos y beneficios asociados a distintos centros de costo. Esto es esencial para que las empresas con múltiples áreas o sedes puedan distribuir los recursos correctamente y mantener la trazabilidad del gasto.
La versión beta del módulo de presupuestos en Rex+ permite asociar cada remuneración al centro de costo correspondiente, facilitando el análisis por área o unidad organizacional. Esta herramienta permite:
Registrar sueldos y cargas legales por colaborador o por ítem específico.
Asignar montos presupuestados por centro de costo.
Comparar lo ejecutado versus lo proyectado en tiempo real.
Exportar reportes para tomar decisiones informadas y respaldadas.
¿Cómo calcular el costo de sueldos anuales si manejo múltiples empresas?
Cuando gestionas varias razones sociales o empresas dentro de un mismo grupo, calcular el presupuesto anual de remuneraciones se vuelve más complejo. Debes considerar:
Diferencias en políticas de beneficios o bonos.
Estructuras de sueldos distintas por empresa.
Legislación o convenios colectivos aplicables según el rubro o sindicato.
En este escenario, contar con una plataforma centralizada como Rex+ te permite consolidar datos de distintas empresas y estimar el costo total de personal, incluso considerando rotación proyectada o vacantes abiertas.
La herramienta también permite agrupar empresas en una misma vista y proyectar escenarios distintos (por ejemplo, incrementos de sueldo por inflación o por desempeño), lo que facilita tanto la proyección como el control financiero mensual o anual.
Conclusión: presupuesto con visión estratégica
Saber cómo hacer un presupuesto de trabajo en recursos humanos va mucho más allá de sumar sueldos. Implica entender los objetivos del negocio, anticipar la rotación de personal, invertir en el desarrollo del talento y tener herramientas que permitan tomar decisiones basadas en datos.
Al integrar plataformas como Rex+, no solo mejoras la eficiencia del área, sino que demuestras que RRHH puede y debe ser parte de la estrategia corporativa, aportando a la sostenibilidad y al crecimiento del negocio.
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